Синхронизация 1С:УНФ c 1С:Бухгалтерией. Часть 2

Содержание

1. УНФ и БП – базовые понятия.

    1.1 Для чего необходимо проводить синхронизацию.

    1.2 Порядок выполнения синхронизации УНФ и БП.

    1.3 Внесение информации перед синхронизацией. 

    1.4 Что необходимо учесть при синхронизации с новой базой.

    1.5 Резервная копия данных

2. Настройка синхронизации в 1С: Управление нашей фирмой. 

    2.1 Первичные настройки.

    2.2 Конфигурирование подключения.

    2.3 Конфигурирование правил отправки и получения данных.

    2.4 Сопоставление данных и их загрузка.

    2.5 Начальная выгрузка информации.

    2.6 Подготовка к следующему этапу.

3. Настройка синхронизации в 1С: Бухгалтерия.

    3.1 Открытие формы синхронизации.

    3.2 Первичные настройки.

    3.3 Конфигурирование подключения.

    3.4 Конфигурирование правил отправки и получения данных.

    3.5 Сопоставление данных и их загрузка.

    3.6 Начальная выгрузка информации.

    3.7 Подготовка к следующему этапу.

4. Сопоставление и синхронизация информации в 1С: Управление нашей фирмой.

5. Выполнение синхронизации.

    5.1 Виды синхронизаций: автоматическая и ручная.

    5.2 Правила синхронизации.

    5.3 Выполнение синхронизации.

    5.4 Дополнительные действия при синхронизации.

6. Предупреждения и сведения о синхронизации УНФ и БП.

7. Обмен данными между УНФ и УТ11.

2. Настройка синхронизации в 1С: Управление нашей фирмой

ВАЖНО! В случае, когда подключение к БП из УНФ невозможно, а можно лишь из БП к УНФ, выполните действия по настройке синхронизации БП, которые изложены в пункте 3 «Настройка синхронизации в 1С: Бухгалтерия».

2.1. Первичные настройки

Если ваша установленная версия программы еще никогда не настраивалась под синхронизацию, то выполните следующее:

1. Войдите в УНФ от имени администратора.

2. Выберите пункт «Интеграция с другими ПО» в меню «Компания».

3. Установите флажок, показанный на скриншоте, если таковой имеется. Отсутствовать он может в случае, когда вы работает через сервис Fresh (в таком случае синхронизация активирована всегда по умолчанию).

1. Далее необходимо указать префикс, который является индивидуальным набором символов (буквы и цифры) для вашей информационной базы. При формировании документов или списков, будет выполняться автодобавление данного префикса к их названиям. Данный шаг гарантирует уникальность номеров и кодов, обозначающих различные объекты, а также по нему можно определить принадлежность данных номеров к определенной базе.

1. Следующим шагом можно указать даты, данные за которые нет необходимости загружать:

К списку исключений могут принадлежать, например, даты прошлых лет, за которые уже сдана отчетность:

Дата запрета может быть одной для всех загружаемых информационных баз и версий программ, а может быть различной для каждой из них.

2.2. Конфигурирование подключения

Для конфигурирования синхронизации в УНФ придерживайтесь алгоритма, приведенного ниже:

1. Войдите в УНФ на правах администратора.

2. Выберите пункт «Интеграция с другими программами» в меню «Компания».

3. Далее в появившейся форме выберите следующее:

1. В появившейся форме можно выполнить один из следующих вариантов действий: создайте новую конфигурацию синхронизации и укажите подключение/укажите уже существующую конфигурацию синхронизации ПО (в том случае, когда конфигурирование начато с программы БП).

2.2.1. Новая конфигурация синхронизации

1. Если вы начали конфигурирование с программы УНФ, то делаем новую настройку:

1. Здесь выбираем следующее:

1. В окне конфигурирования с выбранным ПО переходим в раздел настройки подключения:

Здесь в зависимости от того, работаем ли мы в УНФ на облачном сервисе или нет, алгоритм действий будет разным:

1. При работе в режиме облачного сервиса при выполнении предыдущего пункта появится возможность «Выбрать приложение из списка». Здесь будут показаны приложения абонента на данном сервисе:

1. Выбираем необходимую конфигурацию подключения:

   Способ подключения	Возможности настройки
   Выбрать одну из предложенных конфигураций подключения	Можно выполнить конфигурацию синхронизации с ПО, которое находится на вашем сервисе Fresh (данная возможность появится у тех, чье приложение расположено на этом сервисе)
   Осуществить конфигурацию подключения самостоятельно	Можно выполнить конфигурацию синхронизации через интернет либо ПО, находящегося на облачном сервисе этого же или другого абонента.

2. Выбрав первый пункт таблицы, сделайте следующее:

• укажите из списка нужную программу сервиса для конфигурирования синхронизации с ней;

• нажмите «Далее».

1. При ручной настройке (пункт 2 в таблице):

• Укажите флажок для подключения через Интернет к иному приложению:

• Нажмите далее.

• В окне параметров подключения заполните поля с адресом приложения, к которому нужно подключиться, а также именем пользователя (администратора) и его паролем. Затем нажмите «Далее»:

Если вы хотите подключиться к стационарной (не облачной) конфигурации УНФ, то в форме конфигурирования подключения увидите такой список:

Здесь следует такой алгоритм:

1. Выбираем необходимую настройку и переходим дальше.

2. Указываем необходимые параметры:

• При подключении к приложению локально или на этом же ПК можно прописать путь к файловой версии этого приложения БП, либо указать сервер и имя базы (клиент-серверной конфигурации ПО). Также прописываем имя пользователя (администратора БП) и его пароль.

• При коннекте с другим приложением через Интернет прописываем ссылку на это приложение (БП), имя пользователя (администратора БП) и его пароль.

• При синхронизации, которая будет проводиться без подключения к другому приложению, а с использованием файла, мы указываем путь к каталогу (локальному или по сети), который будет доступен для обоих приложений (УНФ и БП). Можно выполнить передачу файла через email или сервер FTP. Обезопасить работу здесь можно посредством активации флажков архивирования файлов или создания запароленного архива.

• Переходим дальше.

2.2.2 Конфигурируем представление приложений

Для завершения процесса конфигурации подключения нужно выполнить следующий алгорит:

1. Прописать имена синхронизируемых приложений (как они будут представлены друг другу):

1. Если настройка выполняется с помощью файла синхронизации, то также делаем следующее:

• прописываем путь к файлу xml, который был получен через «мастер настройки синхронизации»:

• прописываем префикс для приложения-корреспондента (БП), который должен быть идентичным указанному префиксу в конфигурации синхронизации БП (пункт 3.2 Первичные настройки)

1. Переходим далее и ждем, пока изменения сохранятся.

2. После сообщения о завершении данного процесса жмем «Готово»:

ВАЖНО!!! Если вы выполняете синхронизацию через файл, то после этого действия сразу нужно перейти к пункту 3 и выполнить конфигурацию синхронизации в БП. Только после этого в программе УНФ выполнить пункт 2.3 «Конфигурирование правил отправки и получения данных».

2.2.3. Работа с уже созданной конфигурацией синхронизации

Если первой синхронизация настраивалась в приложении БП, то в форме конфигурирования синхронизации УНФ появится строка с предупреждением о необходимости завершить настройки (в столбце «Состояние»):

Дважды кликаем по желтой строке и открываем таким образом окно синхронизации с БП. Здесь увидим, что параметры подключения уже настроены.

2.3. Конфигурирование правил отправки и получения данных

Вновь возвращаемся в основное окно мастера конфигурации синхронизации и выбираем отмеченный пункт:

После открытия соответствующей формы выполняем ряд действий:

• указываем, какой объем нормативных данных нужно дублировать в синхронизируемое приложение:

1. все данные;

2. только те, что нужны для документации.

• в разделе «Документы» можно запретить отправку некоторых документов (например, указав организации, к которым они относятся, определенные даты или виды документов). Учитывайте, что при выгрузке одного документа подтягиваются также все те, что связаны с ним (акты, накладные и т.п.);

• синхронизация документов по умолчанию выполняется автоматически. Однако вы можете указать и ручную, если выберите соответствующий флажок в этом же разделе;

• в разделе «Прочее» вы также сможете выбрать соответствующие пункты:

1. автоматический учет авансов;

2. перенос заказов из приложения УНФ в БП с формированием «Счета покупателя»;

3. перенос категорий в качестве разновидностей номенклатуры (здесь «галочка» стоит сразу, при необходимости ее можно снять);

4. обобщенный склад при необходимости нужно выбрать из списка. Если в конфигурации УНФ в разделе «Закупки» разрешены пункты учета по нескольким складам и учета табличных документов, то в БП данные будут поступать на указанный обобщенный склад;

5. при указании вида цен номенклатуры их можно переносить в синхронизируемую программу, предварительно установив флажок о выгрузке номенклатурных цен.

После того, как выбрали все необходимые пункты, нажмите кнопку вверху слева «Записать и закрыть».

2.4. Сопоставление данных и их загрузка

Информация, полученная из БП, сопоставляется и загружается только в случае начала синхронизации в этой программе или синхронизации с помощью файла. В противном случае пункт 2.4. будет пропускаться, ведь мы еще не получили информацию из БП.

Сопоставление данных из БП и их загрузка выполняются по следующему алгоритму:

1. В окне «Настройка синхронизации данных через универсальный формат» переходим в раздел сопоставления и загрузки данных:

1. После завершения анализа данных открывается следующая форма:

1. Здесь во избежание дублирования документов, справочников и прочих разновидностей данных указываются соответствия между ними в двух синхронизируемых программах. Для указания соответствия делаем следующее:

• выбираем документ (или другой вид данных);

• жмем «Сопоставить»;

• далее открывается форма, где автоматически или вручную выставляем необходимое соответствие;

• сохраняем и закрываем.

Чтобы точно не было ошибок, лучше перепроверить все соответствия, даже те, которые проставляются автоматически.

1. При необходимости можно активировать значок завершения сопоставления данных и пропустить пункт настройки соответствий (хотя мы это не рекомендуем).

2. Для завершения процедуры сопоставления жмем «Далее». При появлении уведомления о том, что не установлены определенные соответствия, просто жмем «Продолжить», пропуская этот шаг. Программа сама определит соответствия.

3. Ждем, пока синхронизация завершится и будет выведено сообщение «Данные успешно получены» и жмем «Готово».

ВАЖНО!!! Здесь лучше зайти в «Подробно», проверить журнал выполненных действий, определить ошибки, если они есть. Если найдены несоответствия, то пункт 2.4. следует выполнить повторно и убрать ошибки. И лишь после этого нажимать «Готово».

2.5. Начальная выгрузка информации

Выполняем первую выгрузку данных из приложения УНФ. Для этого:

1. задействуем соответствующую команду:

1. в полученном уведомлении о том, что выгрузка потребует подождать некоторое время, жмем «Далее»;

2. по завершению должно появиться окно:

Нажимаем «Готово» и на этом завершается процесс настройки. Как результат, мы видим строку о настроенной синхронизации:

2.6. Подготовка к следующему этапу

Если ранее мы выбирали синхронизацию через файл, то на этом этапе конфигурация синхронизации завершается. Во всех остальных случаях мы продолжаем настраивать синхронизацию уже в программе БП (пункт 3).

1. Настройка синхронизации в 1С: Бухгалтерия